Geben Sie Ihrem Vermögen eine Perspektive

Ganz gleich, in welcher Lebenssituation Sie sich im Moment befinden. In jedem Fall ist es ratsam, den Nachlass frühzeitig zu regeln, um die bestehenden Gestaltungsspielräume für die Übertragung des Familienvermögens ausschöpfen zu können – eigenverantwortlich und in der gebotenen Ruhe.

Bei der Übertragung Ihres Vermögens – sei es in Form einer Nachlassregelung, einer Schenkung oder einer Stiftung – stellen sich viele Fragen. Neben finanziellen Aspekten sind auch viel­fältige steuerliche Fragestellungen zu berücksichtigen, und zwar sowohl auf der Ebene des Nachlassgebers/Schenkers als auch des oder der Erben/Schenkungsempfängers. Wir stehen Ihnen bei der praktischen Umsetzung Ihrer Nachlassplanung mit unserer ganzen Erfahrung auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung zur Seite. Dabei arbeiten wir eng mit den Steuer­experten und Notaren Ihres Vertrauens zusammen.
 
Folgende Unterstützung können wir Ihnen beim Themenkomplex bieten:

• Bestandsaufnahme und Finanzplanung durch die Neue Vermögen AG
• Auswahl des Notars, Rechtsanwalts und des Steuerberaters entsprechend den individuellen fachlichen Anforderungen
• Gemeinsamer Beratungstermin mit den spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern
• Vorstellung Ihres persönlichen Nachlasskonzeptes durch die jeweiligen Rechtsanwälte  bzw. Steuerberater
• Koordination von Notarterminen

Bei folgenden Themen stützen wir uns auf die Erfahrung kompetenter Partner

• Nachlassplanung
• ­Erbrecht
• ­Steuerrecht
• ­Folgen von Erbfällen
• ­Schenkungen
• Ertragssteuern
• Pflichtansprüche
• ­Strategien zu Lebzeiten
• Stiftungen