Vermögensanalyse: Der erste Schritt auf dem Weg zu einem ausgewogenen Portfolio
Die Strukturierung der Kapitalanlagen ist maßgeblich verantwortlich für den Anlageerfolg. Aus der Analyse von vielen tausend Kundendepots wissen wir, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Wertpapierdepots leider viel eher ein Spiegelbild cleverer Marketingstrategien der Investmentbranche sind, als Ausdruck einer durchdachten Anlagestrategie. Typische Indizien dafür sind die Übergewichtung einzelner Regionen und Branchen und die weitgehende Beschränkung auf konzerneigene Anlageprodukte der depotführenden Hausbank. Dadurch kranken viele Depots an unnötig hohen Wertschwankungen und schwachen Renditen.
Seit vielen Jahren ist der Rat der Neue Vermögen AG bei der Depotstrukturierung gefragt. Zahlreiche Banken führen in Kooperation mit der Neue Vermögen AG und führenden Tageszeitungen regelmäßig Depotchecks durch. Dadurch verfügen wir über einen breiten Analyse-Background. Das methodische Fundament unserer Depotanalysen bilden die Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie des Ökonomie-Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz. Die Portfoliotheorie stellt ein Instrumentarium bereit, das es erlaubt, die Renditeerwartung eines bestehenden Depots durch breite Streuung des Vermögens über verschiedene Anlageklassen und -instrumente zu erhöhen und gleichzeitig die Wertschwankungen zu reduzieren.
Gerne führen wir auch für Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Depotcheck durch. Wir analysieren Ihre Vermögenssituation unter Einbeziehung aller bestehenden Geldanlagen. Die Abstimmung Ihrer Anlagen mit Ihren Anlagezielen ist uns dabei sehr wichtig. Sowohl das Chance-Risiko-Verhältnis als auch ihre steuerliche Situation müssen hierbei eingehend berücksichtigt werden.Wenn Sie einen Vermögens-Check durchführen lassen möchten, dann faxen Sie bitte das ausgefüllte PDF an uns zurück oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
